我國是世界模具制造大國，其中壓鑄模具總產量位居世界第二。目前我國勞動力成本仍相對偏低，而且壓鑄模具開發周期縮短，裝備、設計、制造水平的顯著提升，國產壓鑄模具在全球范圍內具有超高性價比。近年來，東南亞汽車工業的高速發展以及產品的快速更新換代，必然拉動該地區對壓鑄模具的生產和進口需求。在國內市場空間相對飽和的情況下，部分企業已開始放眼海外市場，尤其是與我國地緣相近、準入較低且有“一帶一路”政策加持的東南亞國家。

1、中國模具行業現狀


20世紀90年代中期，日本模具產量曾占亞洲總量的近60%，全球總量的43%。隨著日本制造業向東南亞轉移（約1993年開始），日本模具業因國內產業集群的坍塌而逐漸萎縮，模具產量從1997年開始下滑。到2006年，模具產量跌至4100億日元，相比1998年降幅高達78%。憑借價格優勢，中國和韓國模具對日出口量開始增加。為了避免價格競爭，日本企業不得不將焦點轉向高端模具。


1986到2016這30年間，中國模具產業實現了跨越式增長，總產值達2200億元，增長了37倍，已經成為世界模具制造大國。中國模具的制造能力不但基本滿足國內制造業對模具數量、品種和質量的要求，而且具備所有模具品種的批量出口能力，更成為以制造技術先進和產品高端精密著稱的全球最重要模具供應商德國第三大模具進口國。


2010年我國模具進出口首次出現貿易順差，2018年實現出口總額近61億美元（約合人民幣418億元），同比增長10.84%。其中，42.4%出口到美國、德國、中國香港、日本和墨西哥。


21世紀初，我國模具行業已基本從產品競爭過渡到以品牌競爭為主的階段。中低檔模具出現供過于求的現象，而高技術含量的大型、精密、復雜、長壽命模具自給率（約60%）還較低，其余部分仍依靠進口。到2020年，中高檔模具在國內模具總量中的比例將達到60%，約1500億元。鑒于以上幾點，部分有實力的模具制造商已著手拓展中高端模具市場。


我國以中低檔模具生產為主的中小型企業也在不斷提升創新能力、提高競爭力，并積極開拓國際新興市場，實現產能轉移。隨著全球制造業向東南亞轉移，作為“工業之母”的模具行業將在該地區迎來大幅增長。根據海關數據統計，自2009年起，越南已躋身成為中國模具出口目的地前10位。2010年泰國也成為中國模具出口的10大目的地之一，此后始終保持在第7位左右。

2、東南亞模具行業下游需求


（1）汽車行業蓬勃發展，銷售市場潛力巨大


近10年，東盟汽車產業快速發展，主要汽車生產國的汽車產量快速增加。根據東盟汽車聯盟公布的統計數據，2018年東南亞主要汽車生產國共生產汽車436.9萬輛，同比增長8%。東南亞汽車市場的良好發展態勢已吸引眾多全球知名汽車品牌紛紛來此擇地建廠，并引起配件、售后等配套產業聚集。


憑借6億人口紅利以及GDP的穩步增長，東南亞居民消費能力顯著提高，汽車銷售市場潛力巨大。國際研究機構Frost&Sullivan看好東南亞國家汽車產業爆發力，預估2022年該區域汽車產量將達496萬輛，其中泰國維持最大汽車生產國地位，產量234.7萬輛，印度尼西亞147萬輛，馬來西亞74.6萬輛；汽車銷量達到465萬輛，成為全球第八大汽車銷售市場。


（2）電子電器是拉動經濟發展的重要產業


電子電器是東南亞許多國家拉動國民經濟發展的重要產業之一。泰國是世界第二大空調生產基地和第二大硬盤制造國、出口國，電子電器也成為泰國模具應用的第二大領域。


馬來西亞電子電器行業十分發達，是該國出口和吸引投資的主要品類之一。預計2019年，馬來西亞電子電器領域批準投資額將達到130億馬幣，實現16%同比增長。作為新加坡傳統產業，電子工業2017年產值占制造業總產值的40.89%。其中，新加坡電子元器件在進出口商品中位列第一，出口額占28.3%。


（3）基礎建設投資加大，政府發力全速推進。


近年來，為改善營商環境、提高全球競爭力和外資吸引力，以泰國為首的東南亞各國政府頻頻出手，大幅增加對地鐵、高鐵等軌道交通以及飛機制造和航空MRO（維護、維修、檢修）等基礎設施的投資力度。


在軌道交通方面，2015至2022年間，預計泰國交通基礎設施共投資近800億美元。泰政府近期還表示，有信心在未來10年內在曼谷打造一個集合14條線路、趕超日本東京的捷運網絡。而由中國參與建設的雅萬高鐵、中老鐵路和中泰鐵路項目正有條不紊地推進。隨著“一帶一路”倡議的穩步實施，未來將有更多中資企業參與到東盟鐵路等大型基礎設施建設項目中。


在航空制造方面，2015至2024年間，泰國預計向商用飛機MRO行業累計投入106億美元。其中，機輪和制動、APU、IFE組件、機油和控制裝置、起落架等五種組件預計支出將達17億美元。2018年馬來西亞航空航天器及配件出口總額達到21.1億美元，同比增長7%。預計2030年馬來航空制造業和MRO事業將分別實現創收212億馬幣、204億馬幣。

3、泰國和越南模具行業概況及鼓勵政策


東南亞汽車行業的蓬勃發展、電子電器的重要地位以及各國對基建項目建設的強力推進，都依賴于模具行業提供堅實的支撐。


（1）泰國模具行業。


據泰國模具工業協會（TDIA）調查顯示，2013年泰國約有1061家模具廠，其中，90%生產塑料及金屬模具，10%生產塑膠、玻璃、陶瓷模具。沖壓、連鑄、鍛造用模具是當地金屬模具中最常見的類型。據泰國投資促進局資料顯示，泰國汽車車身模具已基本實現本地化制造。本地模具制造商也能夠滿足下游行業的需求，但泰國投資促進局表示，高端模具仍依賴于進口，壓鑄模具、注塑模具、傳遞沖壓模、沖壓模/沖裁模配件、注塑模配件、壓鑄模配件仍供不應求。


在泰國，壓鑄模具主要用于生產汽車發動機缸體、曲軸、前殼體、油盤、齒輪箱、汽車安全配件等。泰國投資促進委員會預測，伴隨汽車工業的發展，壓鑄模具的發展空間和機遇將尤其明顯。與此同時，泰國政府更加注重節能環保，將于2019年12月10日起全面禁止二手私家車進口，對汽車輕量化的要求越來越高，進一步為壓鑄件的應用營造更大的發展空間。


為促進泰國國內模具行業的發展，進而為下游制造業提供有力支撐，泰政府先后推行《2005—2009模具產業發展五年計劃》、《2009—2014加強模具產業競爭力五年計劃》以及《2016—2020模具產業可持續發展計劃》，旨在有效降低本國模具行業對進口的依賴、實現出口額增長，形成產業集群。


在眾多模具類型中，沖壓模具、壓鑄模具及其他模具（包括橡膠模具、鍛造模具、玻璃模具、擠出模具等）都是泰投資促進局大力推動的模具類型。為了鼓勵外資，泰國投資促進局推行機械及原材料進口關稅減免、企業所得稅最高八年減免等稅務措施，以及允許引進外派雇員、持有土地和降低外匯管制等非稅務措施。此外，泰政府對投資者不設出口、當地成分、外資股權等要求。


（2）越南模具行業。


越南汽車市場雖然潛力巨大，但工業基礎較差，模具產量低、生產成本較高。根據中國機械工程學會鑄造分會2019年4月中越鑄造技術交流研討會及會后走訪調查顯示，越南多數企業對模具的要求并不高，且對中國中低端模具很感興趣。據海關數據統計，從2016年開始，越南模具進口量逐年降低，但除注模（Injection）和壓模（Compression）以外的金屬或硬質合金用其他型模進口量卻一路飆升，進口貨值增加300%。

? ?4、東南亞模具市場開拓建議


中美貿易沖突已持續一年有余，美國增加關稅導致部分國內企業出口受阻，成本壓力加大，調整貿易流向迫在眉睫。而東南亞模具行業起步較晚，尚未能夠趕上汽車等下游行業的發展步伐，供需缺口依然存在。無論是以中低端產品為主、需要產能轉移的廠家，還是主攻高端模具的企業，東南亞所蘊含的潛在商機不容忽視。


海外市場開拓渠道可分為線上線下兩種方式。根據東南亞當地市場份額情況，線上平臺主要包括Google搜索引擎、Facebook及LinkedIn社交媒體。


（1）Google搜索引擎。


2018年Google搜索引擎在泰國、越南、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓等東南亞搜索引擎市場的份額分別高達98.71%、93.73%、97.96%、97.44%、97.07%、95.99%，是企業開拓東南亞所必須考慮的宣傳和客戶開發途徑之一。


通過Google開發海外客戶的通用方法如下：一是在搜索框中輸入“關鍵詞+國家”，比如Mould&DieThailand，篩選并整理目標客戶聯系方式，逐個聯系；二是采用SEO網站優化+GoogleAdwords推廣相結合的方式，方便國外客戶在Google搜索關鍵詞時，搜索引擎優先抓取企業網站信息，將其置頂，提高網站點擊率，進而獲取訂單轉化率。


（2）Facebook/LinkedIn社交平臺。


隨著智能手機的普及，越來越多的東南亞客戶開始使用社交平臺獲取信息。從2018年東南亞主要國家社交平臺市場份額的情況來看，Facebook仍占據絕對的主導地位。LinkedIn主要用戶群為職場人士，海外客戶挖掘的精準度更高、效果更好。


無論利用Facebook還是LinkedIn進行推廣，都需注意：建立公司主頁后應保持狀態更新，吸引關注；發布帖子時靈活使用Tag話題標簽，增加跳出率；在有一定推廣資金支撐的情況下，可以通過付費廣告實現引流，達到短時間內推廣主頁/狀態吸引關注的目的。


除了通用方法之外，還要充分利用兩大平臺各自的獨特功能：通過關鍵詞搜索進入合適的Facebook群組，或創建與行業或產品相關的群組，增加帖子曝光率，并與潛在客戶保持聯系。充分利用LinkedIn搜索框篩選功能，實現目標客戶的精準搜索，進而獲取有效聯系方式，不斷積累人脈和潛在客戶數據庫。


（3）優質專業展會。


線上平臺需要耗費大量的人力和時間進行維護，賬戶充值花銷不匪，見效也比較慢。相對來講，選擇一個優質的線下專業平臺，針對性更強，效果更加直接、省時、省力。除了平臺本身提供的宣傳推廣、匹配對接、展覽展示等全方位服務，國家亦鼓勵海外參展及出口，給予政策支持。比如2016年11月開始對壓鑄模具等產品出口退稅率上調4個百分點中小企業根據當地政策可申請一定比例的境外參展補貼等，這些都為國內模具企業走出國門帶來利好。


亞洲及泛太平洋地區金屬工業展覽會（簡稱METALAP亞太金屬展）是東南亞地區首個以壓鑄、鑄造為主題的專業展會，展品涵蓋壓鑄及鑄造模具。平臺立足泰國，鎖定東南亞市場，除了看到該地區的下游需求之外，還綜合考慮了地緣近、出口成本低等因素。

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